Бухта Минамата и прилежащий городок стали известными во всём мире в конце 60-х годов ХХ века: у местных жителей появилась странная болезнь. Впрочем, сначала заболели местные кошки. Они дико мяукали, бросались из стороны в сторону, выполняли необычные прыжки и вскоре умирали. В городке заговорили о «болезни танцующих кошек». А кошек в Минамате особенно ценили, потому что они защищали от крыс вывешенные на просушку рыбацкие сети. Потом стали умирать и люди...